Nueve de cada diez asesores financieros invierten en Private Equity, según una encuesta

Entre los 232 encuestados de todo el mundo se encontraban empresas patrimoniales privadas, RIA, family offices y otros asesores profesionales de EE.UU., Canadá, Latinoamérica, EMEA y APAC.

En la encuesta a 232 inversores profesionales de todo el mundo en la que más del 90% respondió asignar capital de sus clientes a los mercados privados.

El estudio, al que accedimos, agrega que prácticamente todos los asesores financieros (99%) prevén asignar alguna parte de las carteras de sus clientes a esta clase de activos este año.

Por otro lado, el 52% informó de que tiene previsto asignar más del 10% de las carteras de sus clientes a los mercados privados mientras que el 70% de los asesores tiene previsto aumentar la asignación de sus clientes a esta clase de activos en comparación con 2023.

Los asesores citaron el rendimiento y la diversificación como las principales razones para el aumento del interés en los mercados privados.

En cuanto a su propio conocimiento de los mercados privados, el 97% de los asesores afirma tener conocimientos avanzados. Sin embargo, es posible que sus clientes no lo estén tanto, matiza el informe.

“La encuesta reveló que los asesores reconocen que sus clientes creen que los activos alternativos pueden aportar beneficios a sus carteras, pero no están suficientemente informados sobre esta clase de activos”, explica el informe.

Por ejemplo, el 50% de los asesores califican el conocimiento de sus clientes sobre las inversiones en mercados privados de principiante, o de tener poco o ningún conocimiento sobre la clase de activos y necesitar una formación básica, a pesar de su gran interés en la clase de activos.

Sólo el 4% de los asesores calificaron los conocimientos de sus clientes sobre los mercados privados de avanzados, es decir, que conocen bien la clase de activos y se sienten seguros al hablar de detalles, tendencias y productos de los mercados privados.

«La conclusión de esta encuesta es que, a medida que crece el interés por los mercados privados, existe una clara necesidad de más formación», afirma Steve Brennan, responsable de Private Wealth Solutions.

Cuando se les preguntó a los asesores qué herramientas e información sobre mercados privados encontrarían útiles en su práctica, citaron la educación, el liderazgo de pensamiento y los eventos como las tres principales formas de mejorar el conocimiento de sus clientes sobre la clase de activos.

La encuesta en línea se realizó del 27 de noviembre al 22 de diciembre de 2023. Entre los 232 encuestados de todo el mundo se encontraban empresas patrimoniales privadas, RIA, family offices y otros asesores profesionales de EE.UU., Canadá, Latinoamérica, EMEA y APAC.