El floreciente mercado de consumo de Indonesia

El floreciente mercado de consumo de Indonesia

Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo y la economía más grande entre las 10 naciones de la ASEAN. Con una población de 280 millones, Indonesia presenta un mercado enorme y de rápido crecimiento para productos de consumo. Gracias a una demografía favorable, se prevé que el mercado de consumo de Indonesia seguirá creciendo. En 2021, la edad media de Indonesia era ligeramente inferior a los 30 años, mientras que el 70% de la población estaba en edad de trabajar (15-64) y solo el 6% tenía más de 65 años. Por otra parte, los esfuerzos del gobierno por crear empleo y atraer IED también han sostenido el crecimiento económico y el crecimiento de los ingresos de los indonesios.

Teniendo en cuenta todos estos factores favorables, se espera que Indonesia agregue más de 75 millones de personas a su clase media para 2030. Con una clase media de 200 millones de habitantes, Indonesia se convertirá en el cuarto mercado consumidor más grande del mundo, superando a Rusia y Japón a finales de la década, sólo por detrás de China continental, India y EE.UU.

La ola de comercio electrónico

El vibrante mercado de comercio electrónico de Indonesia muestra un enorme potencial de crecimiento, como lo ejemplifica la mega fusión TikTok-Tokopedia. Con una enorme inversión de más de 1.500 millones de dólares, el gigante chino del comercio electrónico ha adquirido una participación mayoritaria en Tokopedia, un unicornio local fundado en 2009 y el mercado de comercio electrónico más grande de Indonesia. A pesar de las restricciones gubernamentales anteriores al comercio social y la consiguiente suspensión de su servicio de compras en línea, la fusión le ha dado a TikTokun acceso ilimitado al lucrativo sector local de compras en línea en Indonesia.

Según el informe e-Conomy SEA 2023 de Google, Temaseky Bain, Indonesia cuenta con el mayor mercado de comercio electrónico entre la ASEAN-6, con un volumen bruto de mercancías (GMV) proyectado de 82 mil millones de dólares estadounidenses para 2025, equivalente al de Tailandia, Vietnam, Malasia y Singapur combinados.

Volumen bruto de mercancías del mercado de comercio electrónico

En el contexto de una creciente clase media, los consumidores indonesios, en particular los que residen en islas remotas, siguen preocupados por su presupuesto y, por lo tanto, muy sensibles a los precios. Según algunos minoristas y distribuidores locales, la mayoría de los consumidores indonesios consideran el precio como el factor principal en sus decisiones de compra, seguido del aspecto y la calidad de los productos.

Sin embargo, para venderle a la clase de ingresos medios habría que aprovechar el poder de la confianza. Se puede facilitar el establecimiento de confianza mediante diferentes métodos, como la provisión de una “garantía de no falsificación de productos” y una “política de devolución incondicional”, que se cree que son fundamentales para generar confianza y, por lo tanto, confianza del consumidor.

En menor medida, pero cada vez más, los factores ESG se están integrando gradualmente en el proceso de toma de decisiones de los consumidores, incluso en el caso de los consumidores de ingresos bajos y medios en Indonesia, quizás gracias en parte a las políticas ESG del gobierno, como la prohibición de utilizar productos de plástico.

También es digno de mención que los consumidores indonesios muestran un fuerte apoyo a los productos fabricados localmente o “Hechos en Indonesia”. Por lo tanto, la incorporación de elementos locales, como materias primas indonesias o insumos procesados en zonas francas o parques industriales nacionales antes de la distribución a nivel nacional, puede ser un camino a seguir para las empresas de Hong Kong que miran al gigantesco mercado de consumo indonesio.

Gran mercado, gran competencia

El importante mercado indonesio está lleno de competencia. Según las estadísticas de tráfico mensuales, Tokopedia y Shopeeson las plataformas de comercio electrónico con más clics en Indonesia, seguidas por Lazada, Bukalapak y Blibli, respaldadas por Alibaba.

Volumen bruto total de mercancías de las principales plataformas de comercio electrónico en Indonesia

Una mezcla de libre comercio y proteccionismo

Al ser la economía más grande de la ASEAN, Indonesia está lejos de ser el mayor socio comercial de Hong Kong en el bloque, pero ocupaba el sexto lugar en 2023.

* menos de 0,1

Se cree que una de las posibles razones detrás del retraso en los resultados comerciales está relacionada con las políticas comerciales relativamente proteccionistas de Indonesia (a pesar de la conclusión de más de 30 ALC), incluidas prohibiciones de exportación y restricciones a las importaciones, como parte de su estrategia para promover las industrias locales. sobre recursos estratégicos para el comercio electrónico transfronterizo.

En particular, la prohibición del mineral de níquel en bruto tiene como objetivo estimular el desarrollo de cadenas de suministro nacionales de vehículos eléctricos (EV). Para aumentar el contenido local o el valor agregado interno de los productos y exportaciones indonesios, el país también ha impuesto cuotas de importación y aranceles específicos a bienes como el cuero y las prendas de vestir, que son industrias importantes para la fuerza laboral local.

Por lo tanto, las empresas que buscan ingresar al mercado indonesio tienen que superar el desafío de encontrar socios importadores adecuados con las licencias necesarias para importar diferentes productos al país. Este requisito, por supuesto, añade complejidad y costo al proceso de entrada al mercado.

En los últimos años, especialmente durante la pandemia mundial, cuando las compras físicas eran imposibles, el comercio electrónico surgió como un importante canal de consumo en todo el mundo, incluida Indonesia. Dicho esto, es importante señalar que Indonesia sigue teniendo la política fiscal de importación más estricta para el comercio electrónico transfronterizo entre las economías de la ASEAN. Si bien la mayoría de sus pares de la ASEANofrecen umbrales libres de impuestos o de minimis para las importaciones transfronterizas de comercio electrónico de hasta 300 dólares EE.UU., Indonesia impone un impuesto del 11% sobre cualquier importación valorada por debajo de 3 dólares EE.UU. La tasa estándar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentó del 10% al 11% en abril de 2022 y se espera que alcance el 12% en enero de 2025.

El valor de minimis de 3 dólares EE.UU. desalienta efectivamente las importaciones de bajo valor a través del comercio electrónico transfronterizo, sin mencionar el costo de entrega relativamente alto. Además, no resulta práctico para los consumidores comprar productos sujetos a impuestos específicos a través del comercio electrónico transfronterizo, ya que las compras al por mayor a través de importadores pueden reducir el costo unitario de importación. En consecuencia, los propietarios de marcas, comerciantes o proveedores a menudo optan por importar a granel y mantener el inventario en almacenes locales en Indonesia, en lugar de cumplir con el pedido desde almacenes en el extranjero.

La logística se vuelve menos un dolor de cabeza

La flota de motocicletas de Gojek avanza por la carretera de Yakarta.

La demanda y el crecimiento del comercio electrónico han desempeñado un papel importante en el desarrollo de un ecosistema logístico eficiente en Indonesia. Los proveedores de logística y pagos bajo demanda, como Gojek,han contribuido a la rápida expansión del mercado de comercio electrónico del país. Como unicornio local con sede en Yakarta, opera como una plataforma multiservicio bajo demanda y un gigante de la tecnología de pagos digitales. Una flota de motocicletas se encarga de la entrega de última milla en todo el país. Con existencias disponibles, los productos pueden llegar a los consumidores de Yakarta en unas pocas horas, o en una semana a los que residen en islas remotas.

La conectividad ha sido durante mucho tiempo un desafío para Indonesia como el país archipiélago más grande, que comprende más de 17.000 islas que se extienden a lo largo de 5.000 kilómetros de este a oeste y 1.700 kilómetros de norte a sur. La aglomeración de las actividades económicas del país, en la que Java y Sumatra aportan aproximadamente las tres cuartas partes de su PIB, también ha dado lugar a la concentración del mercado y del desarrollo logístico. Los transportistas que prestan servicios en islas remotas a menudo terminan llevando contenedores vacíos a su regreso, lo que aumenta el costo unitario de envío, ya que la suma total no se puede compartir entre un tráfico de ida y vuelta más equilibrado.

Sin embargo, en los últimos años ya se ha observado una reducción significativa en lo que respecta a los costos logísticos como porcentaje del PIB, con una proporción que cayó al 14% en 2022 desde el 21% en 2005. Esta reducción se atribuye al continuo desarrollo de aeropuertos y puertos marítimos que conectan un número creciente de zonas económicas especiales y zonas industriales en todo el país. Además, el desarrollo de una nueva capital en Kalimantan Oriental, que actualmente aporta menos del 5% del PIB del país, está llamado a convertirse en un fuerte catalizador para la región y el este de Indonesia en su conjunto. Todo ello en consonancia con la Visión Dorada de Indonesia 2045, cuyo objetivo es reducir aún más los costos logísticos al 8%-9% del PIB nacional para 2045.